LPBank thu về 1.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất cao nhất từ trước đến nay

LPBank huy động vốn qua kênh trái phiếu với lãi suất đến 9,6%/năm

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 5/10 vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã: LPB).

Cụ thể, ngày 24/9/2026, LPBank đã phát hành thành công 1.000 trái phiếu mã LPBL12611 có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn lên đến 6 năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/9/2032 với lãi suất thả nổi lên đến 9,6%/năm. Đây là lô trái phiếu có lãi suất cao nhất từ trước đến nay tại LPBank.

Trước đó, ngày 21/9, ngân hàng này cũng chào bán thành công lô trái phiếu mã LPBL12610 có khối lượng 600 trái phiếu, cũng kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn ngày 21/9/2032, trị giá phát hành 600 tỷ đồng với lãi suất thả nổi 9,5%/năm. Tại ngày 14/9, ngân hàng này cũng đã chào bán thành công lô trái phiếu mã LPBL12609 trị giá 1.500 tỷ đồng, có kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định 9,2%/năm.

Tính từ đầu năm đến nay, LPBank đã chào bán thành công 11 lô trái phiếu với khối lượng từ 10 đến 3.000 trái phiếu mỗi lô, lãi suất trái phiếu tại LPBank dao động 8,5% - 9,6%/năm có kỳ hạn từ 2 đến 7 năm, thu về đạt hơn 13.200 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, LPBank cũng dồn dập mua lại toàn bộ trước hạn 8 lô trái phiếu trị giá hơn 7.000 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 24/9/2026, LPBank đã chi ra 1.000 tỷ đồng mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã LPB12407 có khối lượng 1.000 trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/9/2031.

Ngày 15/9, Ngân hàng cũng mua lại toàn bộ lô trái phiếu LPB12507 với khối lượng 1.000 trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 15/9/2028. Như vậy, LPBank đã tất toán lô trái phiếu sớm hai năm so với kế hoạch.

Ngày 14/9, LPBank cũng mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã LPBL2431002 được phát hành năm 2024 có kỳ hạn 7 năm trị giá 420 tỷ đồng.

Trong tháng 8/2026, ngân hàng này cũng đã chi ra tổng cộng 4.900 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ 5 lô trái phiếu gồm các mã LPB12505, LPBL2431001, LPB12504, LPB12503 và LPB12502 đều phát hành trong năm 2024 và 2025 với kỳ hạn từ 3 năm đến 7 năm.

LPBank sắp chào bán hơn 3.983 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Ở một diễn biến có liên quan, LPBank mới đây đã thông qua phương án triển khai đợt 2 của kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2025. Ngân hàng dự kiến thu về 3.983 tỷ đồng, với thời gian thực hiện trong quý III và quý IV/2026.

Đợt chào bán gồm ba mã trái phiếu. Trong đó, LPB7Y202504 có kỳ hạn 7 năm, giá trị phát hành 1.785 tỷ đồng; LPB8Y202505 có kỳ hạn 8 năm, giá trị 1.998 tỷ đồng; LPB10Y202506 có kỳ hạn 10 năm, giá trị gần 200 tỷ đồng.

Cả ba mã trái phiếu đều áp dụng lãi suất thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Biên độ áp dụng đối với LPB7Y202504, LPB8Y202505 và LPB10Y202506 lần lượt là 3,78%, 3,85% và 3,9%/năm.

Lãi suất tham chiếu là mức bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại bốn ngân hàng quốc doanh, gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank.

Nguồn tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn cấp 2, bảo đảm các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng trong giai đoạn từ quý III/2026 đến quý IV/2027.

Theo kế hoạch phân bổ, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản dự kiến nhận 2.175 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất. Khoảng 1.769 tỷ đồng được dành cho hoạt động làm thuê, sản xuất và tiêu dùng. Phần vốn còn lại sẽ được phân bổ cho một số lĩnh vực như bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô; công nghiệp chế biến, chế tạo; vận tải và kho bãi.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị LPBank đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn cấp 2 năm 2026 - Gói 3, với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 8.000 tỷ đồng.

Tính chung hai kế hoạch, quy mô trái phiếu LPBank dự kiến phát hành có thể đạt gần 12.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng một phần ba được huy động thông qua chào bán ra công chúng và hai phần ba đến từ kênh phát hành riêng lẻ.

Kết thúc nửa đầu năm 2026, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5.973 tỷ đồng, giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.800 tỷ đồng, giảm gần 3%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của LPBank đạt 615.502 tỷ đồng, tăng gần 2% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 429.464 tỷ đồng, tăng gần 10%. Sau khi trích lập 5.316 tỷ đồng dự phòng rủi ro cho vay, giá trị cho vay khách hàng thuần còn hơn 424.148 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của LPBank đạt 572.472 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi của khách hàng đạt 353.513 tỷ đồng, tăng gần 5%. Ngoài ra, phát hành giấy tờ có giá phát hành tăng 23%, từ 64.097 tỷ đồng lên 78.968 tỷ đồng. Về vốn chủ sở hữu tại LPBank giảm từ 47.192 tỷ đồng xuống còn 43.030 tỷ đồng.