Ngân hàng MSB huy động thành công hơn 9.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 5/9 đã có thông tin liên quan tới kết quả chào bán trái phiếu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB, mã: MSB).

Theo đó, ngân hàng MSB đã phát hành thành công 1.500 trái phiếu của mã MSBL2427007 vào ngày 29/8/2024, mệnh giá mỗi trái phiếu là một tỷ đồng. Lô trái phiếu có giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng với kỳ hạn 3 năm, tương ứng ngày đáo hạn là vào 29/8/2027. Lãi suất phát hành là 5,3%/năm.

Trước đó 1 ngày, MSB chào bán thành công lô trái phiếu mã MSBL2427006 trị giá 1.000 tỷ đồng cũng kỳ hạn 3 năm, tương ứng ngày đáo hạn là vào 28/8/2027 với lãi suất 5,3%/năm.

Ngày 27/8, ngân hàng MSB cũng huy động thành công lô trái phiếu mã MSBL2427005 trị giá 1.000 tỷ đồng cũng kỳ hạn 3 năm, tương ứng ngày đáo hạn là vào 27/8/2027 với lãi suất 5,3%/năm.

Hồi tháng 6/2024, ngân hàng này cũng huy động thành công 2.000 trái phiếu của mã MSBL2427004, mệnh giá mỗi trái phiếu là một tỷ đồng. Lô trái phiếu có giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng cũng có kỳ hạn 3 năm, tương ứng ngày đáo hạn là vào 5/6/2027 với lãi suất phát hành là 5,3%/năm.

Giữa tháng 5/2024, MSB phát hành thành công lô trái phiếu mã MSBL2427003 có giá trị 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, tương ứng ngày đáo hạn là 16/5/2027 với lãi suất thấp 3,9%/năm.

Ngoài ra, trong tháng 4/2024, ngân hàng MSB cũng đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu gồm mã MSBL2427002 giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng và MSBL2427001 giá trị phát hành 800 tỷ đồng. Cả hai lô trái phiếu này cùng kỳ hạn 3 năm, tương ứng ngày đáo hạn đều vào tháng 4/2027 với lãi suất 3,9%/năm.

Như vậy, tổng số lượng trái phiếu MSB đã huy động được trong năm nay lên tới 9.300 tỷ đồng thông qua 7 lô trái phiếu.

Từ đầu năm 2024 đến nay, MSB huy động thành công 7 lô trái phiếu, thu về hơn 9.000 tỷ đồng. (nguồn: HNX).

Ở chiều ngược lại, MSB cũng chi ra 3.000 tỷ đồng để mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, ngày 17/5/2024, MSB đã mua lại 1.000 tỷ đồng lô trái phiếu mã MSBL2225002. Đến ngày 31/7/2024, MSB cũng đã mua lại 1.000 tỷ đồng lô trái phiếu MSBL2326001.

Đến ngày 2/8/2024, ngân hàng này tiếp tục tất toán trước hạn lô trái phiếu MSBL2326002 với giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng.

Về tình hinh kinh doanh tại MSB, kết thúc 6 tháng đầu năm 2024, ngân hàng thu được gần 3.690 tỷ đồng lãi trước thuế, chỉ tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ do sự sụt giảm của mảng dịch vụ và chứng khoán kinh doanh. Như vậy, MSB đã thực hiện được 54% mục tiêu 6.800 tỷ đồng lãi trước thuế đề ra cho cả năm sau quý II.

Về chất lượng nợ vay, tính đến 30/6/2024, tổng tài sản của MSB đạt 295.537 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng trưởng 12% so với đầu năm, đạt hơn 166.389 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của MSB tăng 11% so với đầu năm lên hơn 261.657 tỷ đồng, chiếm phần lớn là tiền gửi của khách hàng hơn 151.742 tỷ đồng và hơn 85.696 tỷ đồng tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác.

Chi tiết các nhóm nợ xấu tại MSB (Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2024).

Nợ xấu tại MSB tăng 20% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) giảm 23% xuống còn 792 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhóm nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng 13% lên hơn 1.632 tỷ đồng. Nhóm nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng mạnh 50% lên gần 2.708 tỷ đồng, chiếm tới 53% tổng nợ xấu ngân hàng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,87% hồi đầu năm lên mức 3,08% (vượt mức quy định của Ngân hàng Nhà nước).

Chưa kể, nợ nhóm 2 tại MSB (nợ cần chú ý) tuy chưa bị xếp vào nợ xấu nhưng có xu hướng tăng mạnh lên mức 3.518 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm.