Novaland chuẩn bị hoán đổi số nợ hơn 2.645 tỷ đồng thành cổ phiếu

Ngày 15/7, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) thông báo sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 vào ngày 7/8 tới. Địa điểm dự kiến diễn ra tại Clubhouse – NovaWorld Phan Thiet Golf Club, tỉnh Lâm Đồng.

Nội dung họp lần này là về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ theo tờ trình của HĐQT số 43/2025-TTr-NVLG ngày 15/7/2025.

Theo nội dung tờ trình, số lượng cổ phiếu NVL dự kiến phát hành phụ thuộc vào giá hoán đổi do HĐQT xác định và công bố vào ngày 31/7/2025.

HĐQT sẽ xác định Giá Hoán Đổi theo giá đóng cửa bình quân 30 ngày giao dịch gần nhất của cố phiếu NVL tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM liền trước Ngày Xác định giá. Phương pháp phân phối sẽ là phân phối trực tiếp cho chủ nợ.

Đặc biệt, cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đối nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Tổng giá trị các khoản nợ phải trả được hoán đổi hơn 2.645 tỷ đồng.

Theo tờ trình số 43, chủ nợ lớn nhất là Công ty Cổ phần Novagroup với hơn 2.527 tỷ đồng. Số nợ với Công ty Cổ phần Diamond Properties là 111 tỷ đồng. Số nợ với bà Hoàng Thu Châu là 6,6 tỷ đồng.

Về quyền lợi của các bên sau khi hoán đổi nợ, đối với chủ nợ, các khoản nợ sẽ được xóa bỏ và các chủ nợ trở thành cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của công ty, có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật.

Còn đối với công ty, giá trị các khoản nợ được hoán đổi thành cố phiếu sẽ được hạch toán đề tăng chủ sở hữu. Vốn điều lệ của Công ty tăng tương ứng với số cổ phiếu thực tế đã phát hành để hoán đổi với các chủ nợ. Các khoản nợ đã được hoán đối thành cổ phiếu sẽ được xóa bỏ và Công ty không còn nghĩa vụ đối với các khoản nợ đã được hoán đối.

Về tình hình tài chính, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2025, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của NVL đạt 1.778 tỷ đồng, tăng 155% so với 698 tỷ đồng của quý 1/2024.

Doanh thu tài chính giảm còn 516 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với 640 tỷ đồng quý 1/2024. Nguyên nhân có thể do sụt giảm các khoản đầu tư hoặc lãi suất. Tuy nhiên, chi phí tài chính đã giảm từ 773 tỷ đồng xuống còn 633 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay giảm gần một nửa, từ 75 tỷ đồng xuống 40 tỷ đồng, cho thấy NVL đã tối ưu hóa nguồn vốn vay hoặc tái cơ cấu nợ hiệu quả.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chuyển từ lỗ 321 tỷ đồng ở quý 1/2024 sang lãi 140 tỷ đồng ở quý 1/2025, đánh dấu bước tiến đáng kể trong quản trị chi phí và tối ưu vận hành.

Tuy nhiên trong kỳ, NVL đã phát sinh khoản lỗ khác gần 262 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của NVL trong quý 1/2025 vẫn âm 476 tỷ đồng, giảm lỗ so với 601 tỷ đồng của quý 1/2024.

Tổng nợ phải trả của NVL tại ngày 31/03/2025 là 185.951 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 190.487 tỷ đồng vào cuối năm 2024. Nợ ngắn hạn chiếm 100.873 tỷ đồng, giảm so với 107.222 tỷ đồng cuối năm 2024. Tuy nhiên, nợ dài hạn đạt 85.078 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 83.264 tỷ đồng, chủ yếu là do tăng các khoản vay dài hạn và thuế thu nhập hoãn lại phải trả.