Vietcombank huy động hơn 3.000 tỷ đồng qua trái phiếu

Vietcombank huy động vốn từ kênh trái phiếu với lãi suất hấp dẫn

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã: VCB) triển khai kế hoạch phát hành tổng cộng tới 10.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2026 nhằm tăng vốn cấp 2 và bổ sung nguồn vốn trung dài hạn cho vay. Các đợt chào bán gần đây ghi nhận hàng loạt lô trái phiếu giá trị lớn từ vài trăm đến hàng nghìn tỷ đồng thành công đưa về ngân hàng.

Theo đó, thời gian gần đây, Sở giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (HNX) liên tục công bố thông tin liên quan đến việc phát hành trái phiếu ra thị trường trong nước tại Vietcombank.

Cụ thể, ngày 10/8/2026, "ông lớn" Vietcombank đã hoàn tất việc phát hành 150 trái phiếu mã VCBL12607, với mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động tổng cộng 150 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 10/8/2031 với lãi suất cố định 8%/năm.

Trước đó, ngày 6/8/2026, Vietcombank đã phát hành thành công lô trái phiếu VCB12606, huy động 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có khối lượng 2.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu có kỳ hạn lên đến 10 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 6/8/2036. Theo thông tin từ HNX, trái phiếu có lãi suất thả nổi 8%/năm.

Trong tháng 7/2026, Vietcombank cũng đã chào bán thành công 3 lô trái phiếu gồm các mã: VCB12605 trị giá phát hành 200 tỷ đồng có lãi suất cố định 8%/năm, kỳ hạn 5 năm (tức đáo hạn ngày 21/7/2031); mã VCB12604 trị giá 500 tỷ đồng có lãi suất thả nổi 7,87%/năm, kỳ hạn 7 năm (dự kiến đáo hạn ngày 17/7/2033); mã VCB12603 trị giá phát hành 100 tỷ đồng có lãi suất cố định 7,9%/năm, trái phiếu kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 6/7/2036.

Trước đó, ngày 23/6/2026, Vietcombank đã phát hành thành công lô trái phiếu mã VCB12602, huy động 100 tỷ đồng. Lô trái phiếu có khối lượng 100 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 4 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 23/6/2030. Theo thông tin từ HNX, trái phiếu có lãi suất cố định 8%/năm.

Vào ngày 2/6/2026, ngân hàng cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu đầu tiên năm 2026 mã VCB12601 trên thị trường trong nước với quy mô 400 tỷ đồng. Lô trái phiếu gồm 400 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, có kỳ hạn 10 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 2/6/2036.

Như vậy, từ tháng 6 đến nay, Vietcombank đã huy động thành công 7 lô trái phiếu, qua đó thu về 3.450 tỷ đồng. Các lô trái phiếu của Vietcombank có lãi suất dao động từ 7,8%/năm đến 8%/năm.

Liên quan đến kế hoạch huy động vốn qua kênh trái phiếu, trước đó Vietcombank đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026.

Theo kế hoạch, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 10.000 trái phiếu, là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có kỳ hạn từ 4 năm trở lên. Kỳ hạn cụ thể của từng đợt phát hành sẽ do Tổng Giám đốc quyết định căn cứ vào điều kiện thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng tại từng thời điểm.

Vietcombank có thể thực hiện tối đa 30 đợt phát hành trong năm 2026. Giá trị phát hành của mỗi đợt theo mệnh giá tối đa 10.000 tỷ đồng, đồng thời tổng giá trị phát hành lũy kế của toàn bộ các đợt sẽ không vượt quá 10.000 tỷ đồng.

Đối với lãi suất, ngân hàng có thể áp dụng lãi suất cố định, lãi suất thả nổi hoặc kết hợp giữa hai hình thức. Trong trường hợp áp dụng lãi suất thả nổi, mức lãi suất sẽ được xác định theo công thức lãi suất tham chiếu cộng biên độ.

Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, Vietcombank dự kiến huy động tối đa 10.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu riêng lẻ. Nguồn vốn thu được sẽ được ngân hàng sử dụng để cho vay khách hàng.

Sở hữu gần 7.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

Đáng chú ý, ngân hàng Vietcombank không chỉ là nhà phát hành trái phiếu mà còn là nhà đầu tư nắm giữ khối lượng trái phiếu doanh nghiệp lớn.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2026, tính đến 30/6/2026, Vietcombank ghi nhận hơn 6.932 tỷ đồng chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành nằm trong mục "chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn".

Tại báo cáo tài chính của ngân hàng, "chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế phát hành" là các khoản tiền ngân hàng cho các doanh nghiệp (tổ chức kinh tế) vay thông qua việc mua trái phiếu do chính các doanh nghiệp đó phát hành.

Ngoài ra, tính đến 30/6/2026, phát hành giấy tờ có giá tại Vietcombank tăng 45% so với đầu năm, từ 27.101 tỷ đồng lên hơn 39.345 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu vẫn là chứng chỉ tiền gửi hơn 29.340 tỷ đồng; còn lại là kỳ phiếu, trái phiếu hơn 10.005 tỷ đồng.