Bac A Bank: Lợi nhuận tăng vượt trội, Top 3 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất ngành

Nhờ đâu lợi nhuận tại Bac A Bank tăng trưởng vượt trội?

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 tại Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB) cho thấy, nhờ tăng trưởng từ lãi cho vay và thu đậm từ chứng khoán đầu tư đã giúp lợi nhuận tại ngân hàng tăng trưởng mạnh mẽ trong quý III/2024 và cả 9 tháng đầu năm 2024.

Theo đó, riêng trong quý III/2024, Bac A Bank tăng mạnh 75% thu nhập lãi thuần so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 748 tỷ đồng.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng tăng trưởng mạnh như lãi từ dịch vụ tăng 31% đạt hơn 30 tỷ đồng, lãi từ hoạt động khác tăng tới 71% đạt hơn 4 tỷ đồng. Đáng chú ý, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư thu được khoản lãi gần 145 tỷ đồng, gấp 11 lần so với cùng kỳ.

Nhờ vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tại Bac A Bank đạt hơn 312 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Trong quý III/2024, ngân hàng trích hơn 46 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, nhưng được hoàn nhập hơn 5 tỷ. Kết quả, Bac A Bank lãi trước thuế gấp 3,5 lần cùng kỳ, đạt hơn 271 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 217 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận trước thuế tại Bac A Bank tăng tới 48% so với cùng kỳ, đạt hơn 813 tỷ đồng và hơn 650 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 46%.

Trong đó, thu nhập lãi thuần - nguồn thu chính tại ngân hàng tăng trưởng 51% đạt hơn 2.482 tỷ đồng, chủ yếu đến từ thu nhập lãi cho vay khách hàng hơn 7.600 tỷ đồng và thu lãi từ kinh doanh, đầu tư chứng khoán nợ hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, lãi thuần từ dịch vụ cũng tăng 5% so với cùng kỳ đạt gần 80 tỷ đồng; lãi từ hoạt động khác tăng 14% đạt hơn 15 tỷ đồng và mua bán chứng khoán đầu tư cũng tăng trưởng đến 32% đạt hơn 86 tỷ đồng.

Kết quả, tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đầu năm tại Bac A Bank tăng trưởng 35%, đạt hơn 2.582 tỷ đồng. Nhờ hoạt động kinh doanh khởi sắc giúp lợi nhuận thuần tại Bac A Bank tăng trưởng tới 62% so với cùng kỳ, đạt hơn 603 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Bac A Bank đã trích hơn 231 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng và được hoàn nhập hơn 68,6 tỷ đồng. Nhờ vậy, lợi nhuận tại Bac A Bank tăng trưởng ấn tượng.

Đặc biệt, nhờ tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2024 nên khả năng tối ưu chi phí hoạt động (CIR) của Bac A Bank đã cải thiện đáng kể so với cùng kỳ. Cụ thể, CIR (chi phí hoạt động/tổng thu nhập) đạt 62%, trong khi cùng kỳ 2023 đạt 68,4%, tương đương giảm tới 6,2 điểm% so với cùng kỳ.

Nằm trong Top 3 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất ngành

Tổng tài sản tại Bac A Bank tính đến cuối quý III/2024 tăng nhẹ 3% so với đầu năm, đạt 156.130 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 4% đạt 103.624 tỷ đồng và tiền gửi khách hàng tăng nhẹ 1% đạt 120.001 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng 5% đạt hơn 11.421 tỷ đồng.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2024, Vietcombank, Techcombank và Bac A Bank là những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất ngành. Trong đó, tỷ lệ nợ xấu tại Bac A Bank đạt 1,33%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 97,7%, nằm trong Top 5 ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao nhất ngành.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao cho thấy ngân hàng có sự chuẩn bị tốt cho rủi ro, nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng tới lợi nhuận. Vì vậy, mỗi ngân hàng đều có tính toán nhằm giữ tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức hợp lý để vừa dự phòng được nợ xấu, vừa đảm bảo lợi nhuận cho mình.

Vừa qua, Hội đồng Quản trị Bac A Bank thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh và triển khai phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 10.538 tỷ đồng.

Bac A Bank cho biết, để đảm bảo về kế hoạch tăng vốn tại ngân hàng sau khi huỷ bỏ kế hoạch chào bán 89,6 triệu cổ phiếu ra công chúng năm 2023, ngân hàng đã thực hiện điều chỉnh phương án tăng vốn năm 2024.

Cụ thể, Bac A Bank dự kiến sẽ phát hành 62,1 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cp, để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 6,93%. Thời gian dự kiến triển khai sẽ được thực hiện trong năm 2024 và năm 2025, sau khi có chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối luỹ kế của ngân hàng năm 2023 sau khi đã trích lập các quỹ theo luật định. Nếu phát hành thành công, mức vốn điều lệ dự kiến sẽ tăng thêm gần 621 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng dự kiến sẽ phát hành thêm gần 96 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán 10.000/cp với tỷ lệ dự kiến 10% trên tổng số cố phiếu đang lưu hành (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 10 cổ phiếu mới).

Đợt chào bán này dự kiến sẽ được thực hiện trong năm 2025 sau khi kết thúc đợt tăng vốn điều lệ thông qua chi trả cổ tức năm 2024 (62,1 triệu cổ phiếu). Cổ phiếu phát hành sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Sau khi hoàn thành hai đợt phát hành kể trên, vốn điều lệ của Bac A Bank dự kiến sẽ tăng thêm 1.579 tỷ đồng, từ 8.959 tỷ đồng lên 10.538 tỷ đồng.

Theo thông tin ngân hàng cung cấp, số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm sẽ được sử dụng để củng cố vị thế cạnh tranh, nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng bao gồm cho vay khách hàng, đầu tư, kinh doanh giấy tờ có giá. Trong khi số vốn được tăng thêm theo phương án của năm 2024 (tổng cộng 1.579 tỷ đồng) sẽ được sử dụng để cho vay khách hàng (1.120 tỷ đồng), đầu tư kinh doanh giấy tờ có giá (458 tỷ đồng). ​