Hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu vừa "chảy" về ngân hàng MB trong tháng 7/2025
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - HoSE: MBB).
Cụ thể, ngày 23/7, Ngân hàng MB hoàn tất phát hành lô trái phiếu MBB12518 với giá trị 100 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định 6,48%/năm.
Theo đó, lô trái phiếu có mã MBB12518 được phát hành tại thị trường trong nước với khối lượng 1.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 100 tỷ đồng. Trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 23/7/2025. Sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 23/07/2035.
Trước đó 2 ngày, ngân hàng MB cũng chào bán thành công lô trái phiếu mã MBB12517 với khối lượng 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị tương ứng phát hành 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 8 năm, tức đáo hạn ngày 21/7/2033 với lãi suất thả nổi 6,38%/năm.
Ngày 18/7, ngân hàng MB phát hành thành công 2 lô trái phiếu mã MBB12516 và mã MBB12515 đều có khối lượng 2.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương giá trị phát hành mỗi lô trái phiếu trị giá 250 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 8 năm, đáo hạn vào năm 2033. Lãi suất thả nổi 6,38%/năm.
Ngày 16/7, MB hoàn tất phát hành lô trái phiếu MBB12514 với giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định 6,48%/năm.
Ngày 7/7, nhà băng này cũng chào bán thành công lô trái phiếu MBB12513 có giá trị 50 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm với lãi suất thả nổi 6,38%/năm.
Như vậy, chỉ trong tháng 7/2025, ngân hàng MB "hút" từ kênh trái phiếu 2.650 tỷ đồng. Các lô trái phiếu của MB đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
 |
 |
| Từ đầu năm đến nay, MB đã huy động thành công 18 lô trái phiếu (nguồn: HNX) |
MB là một trong số những ngân hàng tích cực chào bán lượng lớn trái phiếu trong năm 2025. Theo HNX, tính từ đầu năm đến hết tháng 6/2025, MB đã huy động tổng cộng 12 lô trái phiếu, hút về 10.500 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền mà ngân hàng này đã huy động được từ kênh trái phiếu tính từ đầu năm đến thời điểm hiện tại là 13.150 tỷ đồng.
Báo cáo của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) cho biết, 6 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 265,8 nghìn tỷ đồng, tăng 91,3% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm ngân hàng chiếm 75% với gần 198,5 nghìn tỷ đồng. Lãi suất bình quân của nhóm này là 5,6%/năm.
Mục đích phát hành trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ cho vay và đầu tư. Động lực chính đến từ môi trường lãi suất thấp, nhu cầu tăng vốn cấp 2 và yêu cầu tuân thủ quy định an toàn vốn.
MB muốn huy động 30.000 tỷ đồng từ trái phiếu phục vụ mục tiêu kinh doanh
Theo kế hoạch, Ngân hàng MB dự kiến phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu với kỳ hạn từ 2 đến 3 năm, trái phiếu có kèm đồng thời quyền mua/bán lại trước hạn sau 1 hoặc 2 năm.
Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.
Ngân hàng dự kiến chào bán tối đa 50 đợt, đảm bảo tổng giá trị trái phiếu lũy kế các đợt theo mệnh giá tối đa là 20.000 tỷ đồng. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.
 |
| Ảnh minh hoạ |
Ngân hàng cho biết mục đích phát hành là phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng cá nhân và/hoặc khách hàng tổ chức của ngân hàng nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh năm 2025 và các năm tiếp theo, phù hợp quy định của Luật các TCTD.
Bên cạnh đó, ngân hàng cũng thông qua phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 được phát hành theo hình thức chào bán riêng lẻ.
Theo phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 lần một, MB dự kiến chào bán tối đa 40.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 4.000 tỷ đồng. Trái phiếu có thể được chào bán thành một đợt hoặc nhiều đợt. Thời gian thực hiện từ tháng 5/2025.
Trong đợt phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 lần hai, ngân hàng MB dự kiến chào bán tối đa 60.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 6.000 tỷ đồng. Trái phiếu có thể được chào bán thành một đợt hoặc nhiều đợt. Thời gian thực hiện từ tháng 6/2025.
Được biết, cả hai lần phát hành trên đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn trái phiếu từ 5-10 năm.
Về hoạt động kinh doanh, mới đây, ngân hàng MB công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng đạt hơn 15.500 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 28.000 tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ, trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng 9,8%.
Chi phí dự phòng rủi ro lũy kế 6 tháng đạt hơn 5.700 tỷ đồng, tăng mạnh 74,5%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 90,9%. Biên lãi ròng (NIM) đạt 3,6%, thấp hơn mức 3,8% cùng kỳ năm trước.
Tính đến cuối tháng 6/2025, dư nợ cho vay của ngân hàng mẹ đạt gần 831.000 tỷ đồng, tăng 13,1% so với đầu năm. Cả hai phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đều tăng trưởng tích cực, lần lượt đạt 12,7% và 13,3%. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ duy trì ở mức thấp, chỉ 1,5%.
Huy động vốn tăng trưởng 12%, đạt gần 896.000 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt gần 299.000 tỷ đồng, tỷ lệ CASA tiếp tục duy trì ở mức cao lên tới 38,2%.
